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盛世方舟人工智能研报:应用层市场空间大投资机会多

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原标题:盛世方舟人工智能研报:应用层市场空间大投资机会多

  最近,国务院印发的《新一代人工智能发展规划》提到,新一代人工智能发展分三步走的战略目标,到2030年使中国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。这是中国首个面向2030年的人工智能发展规划。

  为了进一步促进人工智能产业发展,2017年9月16日,由中共宁波市鄞州区委、宁波市鄞州区人民政府、宁波市发展和改革委员会主办的“智汇2017”人工智能产业发展高峰论坛暨人工智能全球创新邀请赛启动仪式在宁波举行。会上,我国最大的私募股权母基金管理机构、最大的政府引导基金管理机构盛世投资倾力打造的中早期业务平台盛世方舟发布了人工智能研究报告。

  百度指数持续爬升,但人工智能投资仍是小众行为

  人们最初听到“人工智能(AI)”这个词,很可能是通过2001年美国大导演Steven Allan Spielberg执导的科幻类电影《人工智能》。然而,“人工智能”这个词,其实是由是达特茅斯大学助理教授John McCarthy在1956年发明的,指展现出看似具有智能行为的硬件或者软件。但受制于当时的计算能力,人们无法完成大规模的并行计算和并行处理,使得人工智能未能如愿智能起来。直到2006年,随着硬件层、数据层以及算法层等各方面技术储备趋于成熟,Hinton教授提出“深度学习”神经网络,使得人工智能又得以获得突破性进展。如今,深度学习的应用使得语义识别、图像识别的准确率大幅提升,进而促使人工智能产业又一次进入快速发展阶段。

  盛世方舟认为,在看某个领域的投资热不热的时候,会观察两方面数据:一是媒体的热度,看起来的热度;二是资金的热度,真金白银的热度。

  媒体方面,从2011年至今,除了吴恩达加入百度担任首席科学家、微软公布“微软小冰”人工智能伴侣虚拟机器人、霍金警告人工智能可能使人类灭绝、谷歌AlphaGO战胜李世石九段这样的热点事件造成百度指数飙升,2016年到2017年,“人工智能”的新闻热度整体是成上升趋势的。然而,如果你现在百度搜索“人工智能”,会看到超过11万篇相关新闻,比起 “消费升级”30万篇、“智能制造”42万篇、“创新金融”43万篇。这表明“人工智能”的媒体热度还没有走入广泛大众,只主要活跃于相关领域的小圈子。

  资金方面,根据腾讯研究院的数据,人工智能方面美国第一笔风险投资出现在1999年,2006年进入发展期,2012年为爆发期拐点。中国第一笔风险投资出现在2005年,2013年进入爆发期。从融资金额来看,目前中国在人工智能的投资额约635亿元,能占到全球的33%,仅次于美国的51%。这说明我国相当重视在这个战略性新兴产业的布局投入,力争在人工智能发展潮的全球较量中,抓取未来竞争新优势。然而,从融资数量来看,清科数据显示,2016年发生投资案例9124笔涉及7449亿元,而根据公开信息人工智能投资案例大约仅100多起,相较仍是“小众”行为。

数据来源:腾讯研究院

  专业投资机构、产业龙头纷纷布局

  根据盛世方舟触及到的一手数据,自2016年下半年至今,前来募资的基金当中,投资领域包含“人工智能”的基金数量占比约为10%;包含“智能/AI/大数据/云计算”的基金数量占比约为24%。相比之下,覆盖文化娱乐领域的基金占比约为19%,覆盖医疗领域的基金占比约为27%,覆盖消费领域的基金占比约为22%。

  以包含“智能/AI/大数据/云计算”的基金为基数进行分析,除去规模待定基金和美元基金,拟募集总规模达547亿元。从投资阶段看,早期投资基金参与人工智能领域的数量最多,占比超过50%;成长期投资基金由于单只基金规模较大,规模占比最高,超过60%。

  从投资领域看,较为专注的人工智能+垂直行业的基金数量占比约为14%。汽车、医疗和制造相关基金数量相近,汽车产业和医疗产业投资基金规模占比均超过40%。

  通过观察已经布局和正在募资的人工智能相关的基金,盛世方舟把活跃的投资方分为两类:

  第一类:专业投资机构(VC&PE),尤其中早期机构,例如真格、红杉、IDG、创新工场等,从2012年开始布局。通常天使轮单笔投资规模在数百万美元,偏爱海归。这类传统知名的VC&PE通过关注行业动向,旨在行业爆发前捕捉机会。从真格投资的项目可以看出,2014-2015年对技术层的计算机视觉与图像、语音及自然语言处理做了较为全面的布局;2016年开始,着重对应用层进行投资,领域覆盖医疗、无人机、消费、营销等。

  第二类:产业投资方。这里也分为两类,一是以BAT为首的互联网巨头;二是医疗、制造、汽车、消费等传统行业的产业龙头、上市公司。有的通过自有资金,更多方式是通过发起产业基金,参与到人工智能的前期布局,旨在新领域占领一席之地,或希望找到创新动力帮助完成业务升级或转型,跟上时代步伐。

  应用层存较大市场空间和投资机会

  盛世方舟分析,人工智能领域对创业者要求非常高。很多是全球顶尖高校院所学术背景较强的的技术大牛(技术层),或出身国内产业巨头的技术背景连续创业老司机(应用层)。同样,对投资人的要求也非常高,需要专注该领域的投资人有一定的技术知识储备,并能通过与技术来源(科研院所、高校)和应用产业(产业投资方或顾问)合作。

  盛世方舟从接触的1000多个人工智能项目中,筛选出200多个进行了跟进研究,其中基础层仅占比1%,技术层24%,应用层75%。应用层行业上看,医疗、教育、汽车、营销领域的项目较为突出。

  盛世方舟分析,从投资机会而言,国内基础层缺乏重大原创科研成果,基础层投资缺乏有竞争力的技术和人才,是国家战略应当抢夺的地盘。而技术层即将进入产业整合阶段,核心在于创始团队的技术实力和创新能力,当中存在可能性和机遇。应用层因国内巨大的人口和市场优势,以大数据收集为基础的医疗、教育、消费、营销等垂直行业尚未出现人工智能领域的行业龙头,存在较大的市场发展空间和投资机会。

  移动互联网的快速发展,使得中国拥有全球最多的用户和活跃的数据生产主体,但制造、交通、金融、医疗等传统行业的发展仍然相对落后。传统行业急需借助人工智能转型升级,中国将会成为人工智能应用的最大市场。

  目前,海内外人工智能项目仍以初创企业为主,技术层已积聚一定竞争优势,行业垂直应用尚未完全爆发,传统企业应借助自身积累的数据和资源优势,通过投资和并购提前布局人工智能,有助于为企业自身发展注入新的活力。

  盛世方舟认为,产业资本前期可以以小额投资为主,抢先完成产业链上下游布局;在适当的时机,可选择并购优质标的,巩固企业自身在人工智能应用领域的优势。

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